Per molto tempo la consulenza patrimoniale ha lavorato soprattutto intorno a una domanda: come proteggere, amministrare e trasferire il patrimonio? Oggi, soprattutto nel dialogo con famiglie imprenditoriali e individui HNW e UHNW, a questa domanda se ne affianca un’altra, più complessa: che cosa voglio che il mio patrimonio renda possibile? È in questo passaggio che […]
News Consulenza Patrimoniale
L’architettura invisibile del cambiamento: cosa insegna l’economia comportamentale a chi guida trasformazioni e sostenibilità
31
Ago
Ago
Chi lavora nella consulenza patrimoniale conosce bene un paradosso: il cliente che rimanda per anni il passaggio generazionale pur sapendo che ogni mese di ritardo costa; l’imprenditore che resiste a una riorganizzazione fiscalmente vantaggiosa perché “si è sempre fatto così”; il consiglio di amministrazione che approva con entusiasmo una policy ESG e poi non cambia […]
News Consulenza Patrimoniale, News Relazionali
L’Economia Comportamentale nel Passaggio Generazionale
10
Ago
Ago
Visto il successo del webinar di fine maggio, dove è stata presentata la sezione professionale di economia comportamentale in ANCP, e visto il riscontro avuto dai partecipanti sul macro tema del passaggio generazionale, letto attraverso l’economia comportamentale, in questo articolo andiamo a fare alcune riflessioni. Cosa ci dice la behavioural economics sul passaggio generazionale? Ci […]
04
Ago
Ago
Spesso mi chiedono: Cosa sono i fattori ESG e cosa significa SOSTENIBILITA’? In passato davo la definizione che Brundtland nel 1987 dava di Sviluppo Sostenibile ovverosia: Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. La sostenibilità è SOSTANZA che parte […]
20
Giu
Giu
Con la parola “Insurtech”, nata dall’unione dei termini “Insurance” e “Technology”, si indicano i processi di innovazione tecnologica che riguardano tutti i comparti del settore assicurativo. Grazie all’insurtech le compagnie assicurative potranno: – personalizzare in modo più efficiente ed efficace l’offerta nei confronti dei clienti; – predisporre ed attuare nuovi modelli di business; – collaborare […]
News Assicurative, News Consulenza Patrimoniale
Nuovo rimborso delle Polizze Vita devolute al Fondo Dormienti
05
Apr
Apr
In attuazione dell’articolo 8 del Decreto Ministeriale del 06/05/2022 è stata stipulata in data 08/11/2022 la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT) e la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP). Tale convenzione, prorogata al 30/11/2024, definisce l’attività di liquidazione degli indennizzi in favore […]
09
Feb
Feb
Dalle 09,00 alle 11,00 20 Febbraio: 1 LA CONSAPEVOLEZZA INDIVIDUALE (STRUMENTI) 05 Marzo: 2 LA CONSAPEVOLEZZA FAMILIARE 1: IL MODELLO 26 Marzo: 3 LA CONSAPEVOLEZZA FAMILIARE 2: LA STRATEGIA 23 Aprile: 4 LA CONSAPEVOLEZZA FAMILIARE 3: LA PIANIFICAZIONE 07 Maggio: 5 LA CONSAPEVOLEZZA FAMILIARE 4: L’IMPLEMENTAZIONE 21 Maggio: 6 […]
Eventi formativi, News Consulenza Patrimoniale
INVECCHIAMENTO & LONGEVITA’ – Longevità al femminile e amministrazione delle fragilità famigliari
27
Gen
Gen
MODULO 1 22/2 h. 16.00 – 18.00 Sostenibilità e pianificazione della longevità femminile 1. sintesi principi del longevity planning 2. differenze di sesso e genere nei capitali di partenza 3. le grandi transizioni della vita delle donne e i loro effetti sulla longevità 4. vademecum della pianificazione femminile 5. comunicare con le donne parlando di […]
01
Set
Set
Quante volte abbiamo detto ai nostri clienti: “tailor made, questo è un prodotto che può essere cucito su misura esattamente sulle sue necessità”…………quante volte…………….. Questa mattina ho ricevuto un messaggio inmail su Linkedin da un maestro sarto, specializzato nel confezionamento di abiti su misura, che mi propone di interpellarlo per i miei nuovi outfit; nel […]
25
Ago
Ago
Secondo i ricercatori Jacques F. Yates (University of Michigan) ed Eric R. Stone (Wake Forest University) la definizione di rischio condivide 3 aspetti principali: la possibilità di perdere qualcosa o di subire un danno; l’entità ovvero l’importanza di ciò che si è perso o del danno che si subisce; l’incertezza associata alla perdita o al […]