INVECCHIAMENTO & LONGEVITA’ – Longevità al femminile e amministrazione delle fragilità famigliari

MODULO 1 22/2 h. 16.00 – 18.00 Sostenibilità e pianificazione della longevità femminile 1. sintesi principi del longevity planning 2. differenze di sesso e genere nei capitali di partenza 3. le grandi transizioni della vita delle donne e i loro effetti sulla longevità 4. vademecum della pianificazione femminile 5. comunicare con le donne parlando di […]

INVECCHIAMENTO & LONGEVITA’ – Verso un nuovo modello di consulenza

1. Corso base Consapevolezza della transizione demografica e di come cambierà il nostro ciclo di vita (e con esso il nostro ciclo del risparmio) Perché negli USA molti Consulenti  diventano Longevity Navigator (Hartford Funds), grandi enti finanziari sviluppano guide alla pianificazione a 100 anni (JPMorgan) e creano dipartimenti di gerontologia finanziaria (Merrill Lynch)? L’aumento dell’aspettativa […]

IL PERCORSO PATRIMONIALE: DALLA GESTIONE AL TRASFERIMENTO (IMMOBILI, FINANZA, AZIENDE)

Il corso ha l’obbiettivo di accompagnare il consulente patrimoniale ad approcciare in modo innovativo alla consulenza tecnica in materia di gestione, preservazione e trasmissione dell’intero patrimonio di famiglia. Lo scopo è quello di mettere la consulenza tecnica al vero servizio degli obiettivi funzionali della famiglia proprietaria generando in essa la giusta consapevolezza proattiva. SECONDO LIVELLO […]

IL CONSULENTE FIDUCIARIO DIGITAL

ANCP organizza il Primo corso per Consulente Fiduciario Digitale Percorso formativo ideato in collaborazione con Fabrizio Vedana di Across Family Advisors e con il patrocinio della rivista AML&Fintech     16 maggio, 16-18 on-line Primo modulo – Inquadramento giuridico e fiscale delle cripto-valute, degli NFT e dei token La definizione di cripto-valute contenuta nel d.lgs. […]

CONSULENTE FIDUCIARIO – MASTERCLASS TRUST

Modulo 1 “30 anni di trust in Italia” Martedì 29 novembre 16,30 – 18,30 Sabrina Numa, Igor Valas, Fabrizio Vedana   Come e perché si è arrivati alla circolare 34/E del 20 ottobre 2022 Le principali novità contenute nella circolare Le diverse tipologie di trust citate dall’Agenzia delle Entrate: Trust trasparente e non residente Trust […]

CAPIRE LA FREQUENZA PER GESTIRE IL RISCHIO – PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

Due giornate con un taglio pratico e leggero che si propongono di introdurre un metodo che ha nella FREQUENZA il parametro fondamentale di valutazione del rischio. Parleremo di RISCHI per persone fisiche e per persone giuridiche; vedremo come affrontarli e proporremo un METODO INNOVATIVO che parte: PERCEZIONE DEL RISCHIO; CONOSCENZA DEL RISCHIO; FREQUENZA DEL RISCHIO; […]

CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE E CONNESSIONI MULTIDISCIPLINARI

Certificazione Livello 1 di Consulenza Patrimoniale di ANCP L’attuale complessità del patrimonio necessità di consapevolezza e connessioni multidisciplinari. Senza si rischia di vivere schiavi del proprio patrimonio. La consapevolezza serve per mantenere il patrimonio e l’impresa al servizio della famiglia. Le connessioni con più professionalità servono per avere sempre la visione d’insieme ed anticipare eventuali […]

PIR SPECIALIST

Il corso illustra la normativa, anche fiscale, che regola i piani individuali di risparmio approfondendone poi caratteristiche e funzionamento soffermandosi poi sulle tipicità che contraddistinguono quelli ordinari da quelli alternativi e da quelli fai-da-te. Verranno poi date informazioni sul ruolo e sull’attività del consulente finanziario/patrimoniale, della società fiduciaria, del crowdfunding, del club deal e del […]

“IL CONSULENTE FIDUCIARIO – MASTERCLASS”

FACULTY: Coordinatore del corso è l’avvocato Fabrizio Vedana, componente del comitato scientifico di ANCP e amministratore di Across Family Advisors; il corpo docenti è composto da esperti del settore.   STRUTTURA DEL CORSO E CALENDARIO    modulo 1 lunedì 29 novembre dalle 17 alle 19 Il nuovo contratto per l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati […]