Obiettivi
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere i principi fondamentali dell’Intelligenza Artificiale generativa;.
- Conoscere i principali strumenti disponibili (ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini) e le loro differenze;.
- Sfruttare l’AI per attività di consulenza: redazione documenti, analisi di mercato, sintesi di normative e comunicazione con i clienti;
- Applicare tecniche di prompt engineering mirato per la professione del consulente patrimoniale;
- Integrare strumenti AI nei processi quotidiani per migliorare efficienza, velocità e qualità.
Percorso
MODULO 1: Martedì 7 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 – L’AI Act: le norme principali e i relativi adempimenti a carico di chi utilizza sistema di AI;
- Le raccomandazioni ESMA sull’uso dell’AI nei servizi di investimento al dettaglio;
- Casi d’uso dell’AI nel settore bancario e finanziario;
- Principali rischi per la privacy legati all’AI.
Fabrizio Vedana, head of legal in Across Group, Comitato Presidenza ENIA
Cristina Rabazzi, avvocato e DPO presso intermediari finanziari
MODULO 2: Martedì 14 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 – Fondamenti di AI per il consulente patrimoniale
- AI Generativa e LLM (Large Language Models): come funzionano, differenze tra GPT, Gemini, Copilot.
- Etica, privacy e compliance: gestione dei dati sensibili del cliente,
- ChatGPT: redazione di relazioni patrimoniali, lettere ai clienti, executive summary.;
- Prompt engineering di base ed esercitazioni guidate;
- Perplexity: ricerca normativa, validazione fonti e analisi di mercato;
- Laboratorio pratico: sintesi di una normativa e confronto con fonti.
MODULO 3: Martedì 21 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 – : Workflow AI per la consulenza patrimoniale
- Dalla teoria alla pratica: perché lavorare in logica di workflow e non di singolo tool;
- Utilizzo di strumenti di AI generativa per la redazione di contratti,informative e relazioni patrimoniali;
- Adattamento automatico dei testi in formato email o documento di comunicazione al cliente;
- Supporto alla consulenza tramite strumenti di ricerca e validazione delle fonti, con integrazione di dati di mercato e aggiornamenti normativi;
- Integrazione dei passaggi precedenti in un workflow end-to-end di consulenza patrimoniale.
Ing. Jonny Malacarne – Studio Ing. Malacarne – AI Professional Training & Consulting Consulente senior in Intelligenza Artificiale